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股市分析:海康威视短期的“困境”和未来

发布时间:2019-06-10 23:18 来源:未知 编辑:admin

  先说说最近的市场吧,今日利空消息把好多优质大白马都拽了下来。很好,安心工作,等发工资又好增加优质公司股权数量了。对于华东和茅台的确定性不多说。对于海康,目前有两点所谓的利空:

  第一:由于“优SA”断供芯片,对于这一点,海康用到的芯片分别是前端的ISP芯片和IPC SoC 芯片、后端的DVR SoC 芯片和NVR SoC 芯片。

  目前已知的海康威视的芯片供应商有英伟达、北京君正、海思(华为旗下公司)、联云科技、富瀚微(关联公司)等。其中海康目前采购的高端芯片多是来源于美国的英伟达(即使断供,大不了高端产品用国产芯片替代),中高端则是采用的海思芯片,中低端芯片也是采购自国内企业,比如北京君正、富瀚微等。

  视频监控系统由于其特点,应用到的是前端视频抓取、压缩、传输,后端接收、存储、计算分析处理。相较于通讯行业需要应用到更复杂、多维的运算而言,其处理功能要求相对较低,所以高端产品即使用国产芯片替代,没有太大影响,也就是海康发言人说出“即使断供,也没有影响”的底气,当时我看到的第一反应是,为何没用“影响不大”这四个字,也印证了完全可替代。

  海康早在之前就在芯片采购方面扩大自己的渠道,并且和富瀚微是关联企业,投资收购了联芸科技41.63%股权来大力发展生产SSD芯片。

  对于上次禁止采购海康产品和这次禁止向海康供应芯片,换做我是海康管理层,我肯定会进一步扩大自身芯片的采购渠道和寻找相关的替代公司,何况我是草民一个。而且随着毛衣占升级,国家会对芯片行业大力支持,未来海康对于芯片的选择范围只会更大。

  首先,华为进军安防市场已经不是什么新闻了,去年为此就已经轰轰烈烈炒了一轮。

  如果是单纯的摄像头层面的市场,华为想要从海康、大华等一批成熟企业成熟赛道中胜出的概率很小,所以华为如果要进入该层面,最好的选择是和海康或大华强强联合开发新一代产品和今后人工智能领域落地的产品。

  谈到安防市场,我处在三线城市,这两年街道和小区里摄像头增加的数量可以用很多来形容。所以前几年得益于国家的“平安城市、雪亮工程”等国家大型项目,带动了整体安防市场的快速增长,在过去几年均维持了较高的增长率,海康前几年的营收和利润增速也印证了这一点。再往后四五线城市也一定会往这个方向去发展,一二线城市的老旧安防系统也面临产品更新,所以原有市场还是有蛋糕可分。

  所以华为进军安防的话,传统摄像头市场并没有多大发展和利润空间。主要应该还是基于人工智能安防领域,那么最优方案还是和海康、大华等企业强强联合,拿来主义;或者干脆整个收并购,比自己造厂、买设备、招人、研发来的成本低和速度快(我华为出芯片,你海康出摄像头和技术,一起奔小康)。

  未来安防体量增长的大头,还是要看人工智能技术、智慧城市、智能驾驶等的推广情况。特别是人工智能对于视频采集、数据分析、结果反馈和自动预判等的升级,能够极大的提升视频监控的安防体验。可以挖掘出许多业务的新需求增长点,如人脸识别、可视门禁对讲升级、交通疏导、公共安全、车辆自动驾驶等,这些都离不开摄像头,云计算能力也会成为安防公司一个新的竞争高地。

  当然这也会增加对于海量视频数据的处理需要,云计算能力也会成为安防企业一个新的技术竞赛高地,加码物联网、大数据和人工智能的落地应用已经成为了安防企业的共识。然而海康几年前就已经在布局这块市场,翻看年报就可以得知:

  在A&S《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中,海康威视连续3年蝉联全球第一位。

  长期跟踪海康的人一定知道,海康在2013年开始深度学习的技术布局,2014年正式成立海康威视研究院,专注于感知、智能分析、云存储、云计算及视频大数据研究。

  2018年,海康威视在云边融合的计算架构基础上,深化和整合了AI Cloud“两池一库四平台”产品线,提出了AI Cloud物信融合的数据架构;在业务落地中,公司着重解决人工智能应用场景化、碎片化,用户需求落地困难的问题,对内统一软件架构,对外推行开放融合的策略,同时,为匹配业务变化,对内部组织架构也进行了变革重组,海康威视为迎接智能化时代的到来夯实基础。

  而且未来随着5G的到来,几乎所有人工智能落地产品都会涉及到前端摄像头、视频采集、海量视频数据分析和处理、云计算能力等,所以这是一片蓝海,市场巨大,并不是某一个或某两个巨头能瓜分的,除非经过一段时间的洗礼,龙头和龙二胜出。而且未来这片市场肯定是一个分工很细、分工明确、强强联合的一个市场,没有哪一位老大可以把所有涉及到的产品独自生产和加工。

  至于对海康财报的研究,雪球和各种媒体上铺天盖地,随便一搜即可查看海康历史的全景图,再次不多赘述。

  当然本文纯属意淫,至于买不买海康,什么时候买,由您自己决定。反正我是买了,短期盈亏我也不看,目标三四年翻一倍即可。

  2019年5月22日早上终于有机会到25元下方,狠狠心把分众卖掉换了海康,可惜卖的慢了一点,25.7元成交(虽然今天看来是个错误,但是没所谓啦,反正我赚不到也不想赚快钱。)。

  感谢看似利空的消息,让我有机会抄底海康。卖出分众买入海康原因,目前估值差不多,但是海康的确定性要比分众大。调仓完毕,估计要很长一段时间才动了。接下来就是好好工作,看书,写文,健身,游泳。目前持仓如下:

  本文和持仓是我的一些投资记录和心得体会,不能作为买卖依据和操作建议,如果不经过自己思考和研究,就按本文所说的某个点买卖股票,一定亏钱。(作者:周而复始于足下)返回搜狐,查看更多

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